2016春季APP实力榜: 高德地图增长率排前三!
一、用户规模、城市层级及行为特征
QuestMobile 数据显示,截止到2016年3月份,国内移动互联网月度活跃用户数突破9.27亿,不过环比增长率已经降到了1%。同时,即时通讯、在线视频、在线音乐、 浏览器、应用商店等行业总用户数量均超过5亿。从一线城市到四线城市,单一设备平均安装APP个数和次数均呈现下滑态势,其中,一线城市超过45个,打开 个数超过15个。
1)智能终端设备月度活跃数
如1月份QuestMobile发布的年度报告所指出的,国内移动互联网月度活跃用户增长率基本维持在1%左右,此前的高增长态势已然过去。
相比去年3月份,iOS用户增长了近5000万,Android用户增长了9000万。从比例上看,iOS增长势头高于Android。
2)城市层级结构
从城市分布上看,一线城市与二线城市用户占比超过一半。城市划分存在多个版本,如有兴趣可进一步跟QM攻城狮详谈。
3)接入终端设备品牌渗透率
从城市渗透率上来看,三星依旧是最高的,其次是小米、华为。不过值得注意的是,华为在一线城市的渗透率已经接近小米,显示华为在高端用户层面的增长效果非常明显,赶超指日可待了。
相 比之下,OPPO和VIVO两大品牌,均在二、三、四线城市(尤其是三、四线城市)有非常高的渗透率,尤其是OPPO,超过了华为,差异化模式效果明显。 这之外的魅族,则相对平庸,一线城市被三星、小米、华为压制,二、三、四线城市被OPPO、VIVO(甚至是酷派都比魅族高)压制。
随着移动用户自然高增长的结束、智能手机风口消失、品牌竞争进入差异化阶段,魅族品牌的前景堪忧,联想、ZTE、HTC的前车之鉴也在下图。
4)接入网络类型渗透率
总体上看,4G在一线城市的覆盖率已经接近一半,甚至是四线城市,也已经超过了40%,远高于2G、3G,显示出4G的发展速度非常快,4G的渗透增加,降低了WIFI的需求。
显然,网络的改善将会进一步增加用户各类APP的使用时间和频次,这一点在稍后会有更详细的证据证明。
5)人均单日2G/3G/4G/WIFI流量
从数据上看,WIFI的依赖性,从一线到四线城市呈现上升的状态。不过,在4G的人均用量上,一到四线城市的差距并不太大,不过已经接近2G的三倍、3G的两倍,这是不是值得思考一下?哈哈。
6)人均单日2G/3G/4G/WIFI联网时长
在人均单日联网时间上,WIFI的差别不大,均在90多分钟。同样地,4G超过了2G、3G不少,而且在4G的模式下,一线城市到四线城市,还是呈现下滑的态势。2G和3G模式下,时长最长的都是二线城市。
7)设备平均APP安装量及每日打开个数
前 面说了,联网的状态显然会有效促进APP的使用(当然,这可能只是原因之一,其他比如面向中大城市用户的APP数量较多等,下面会紧接着分解),从一线城 市到四线城市,单一设备平均安装APP个数和打开个数均呈现下滑态势,其中,一线城市超过45个,打开个数超过15个。
那么问题出来了:未来会不会继续增加?还是会更加集中?
(⊙o⊙)…对于这个问题,Mr.QM不想回答。
8)一到四线城市APP行为差异
各城市用户APP使用差异,直接关系到各类APP的市场空间、估值空间,并且可以指引未来市场开拓的发力方向。因此,这一数据非常关键。
在此次报告中,Mr.QM首次给大家带来国内100个APP领域在一到四线城市的渗透率差异,集中展示各类APP目前的发展态势:伟大的革命火苗,到底是应该农村包围城市,还是城市转战农村,五张图,给你一个全面指引。
关于TGI指数,这里做个小说明:TGI指数表征不同特征用户关注问题的差异情况,其中TGI指数等于100表示平均水平,高于100,代表该类用户对某类问题的关注程度高于整体水平,与100的差距越大,该特征越明显。
TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100
在渗透率前20名的APP行业中,股票交易、地图导航、在线团购、支付结算等行业在一线城市的渗透率远高于二三四线城市,而四线及以下城市的WIFI应用渗透率却大幅领先,这种差异化会产生如何影响?你懂的。
在渗透率TOP21-40的APP行业中,一线城市的用车服务TGI高达212,餐饮美食为170。
在渗透率TOP41-60的APP行业中,一线城市在语言学习、广播电台、火车服务、电影演出行业TGI较高,四线及以下城的图片分享、驾照考试TGI较高。
在渗透率TOP61-80的APP行业中,求职招聘、公交服务、手机铃声、记事笔记、育儿社区等行业的TGI差异巨大。
在渗透率TOP81-100的APP行业中,一线城市房屋租赁TGI达到263,旅游攻略193。
9)TOP 100行业MAU及同比增长率
从数据上看,即时通讯、在线视频、在线音乐、浏览器、应用商店等行业位居前五,用户量均超过5亿。
从增长率上看,效率办公、运动健康、用药医疗、海外代购、真人视频增长率位居前五,均属于高增长潜力行业,这之外,在线教育、儿童教育、求职招聘、P2P理财、股票交易也潜力无限,值得特别关注。
本文最后一个模块,会择取四十个细分行业做重点分析。
二、2016春季APP实力榜
QuestMobile数据显示,2016年3月,Android、iOS两端综合表现上,微信、QQ、手机淘宝的MAU、DAU均位居前三。
1)活跃用户数TOP50及同比增长率
QuestMobile数据显示,2016年3月,Android、iOS两端综合表现上,微信MAU达到7.07亿、DAU达到5.44亿,同时相比去年同期增长率也达到了34.2%、42%,不服不行啊!!!!
不 信的话,看看QQ,MAU为5.54亿、DAU为2.95亿,相比去年同期,增长率为7.6%、-8.7%,不得不说,关系链的独占性太强,这种拔河比赛 不好搞啊。手机淘宝还是很惊人的,目前的MAU突破了3.4亿、DAU突破了1亿,同比增长率也达到了47.3%、27.5%。虽然表现不如微信,但是好 于QQ。
这当中,特别值得提的有两项,都与腾讯有关:
1.QQ浏览器,近两年与UC浏览器打得不可开交,通常都是MAU高、DAU低,不过在最新的3月份数据中,QQ浏览器已经在MAU、DAU层面均超过了UC浏览器(虽然DAU层面只是稍稍超过一点,还是值得特别一提的。)
2.MAU位居第四的是腾讯视频,突破了2.93亿,同比增长达到了42.5%,移动视频行业格局暂时稳固。
最后,再来看看增长率:
1.从MAU增长率上看,增长前三的是滴滴出行、乐视视频、高德地图;另外,支付宝、新浪微博、爱奇艺视频、QQ音乐、墨迹天气、京东、百度云、百度输入法、今日头条、唯品会、网易新闻同比增长率均超过50%;360手机助手、QQ空间等下跌较多。
2.从DAU增长率上看,增长前三的是高德地图、同花顺、大智慧;此外,支付宝、爱奇艺视频、网易新闻、今日头条、墨迹天气同比增长超过50%。
2)MAU TOP50及同比增长率
值得一提的有两点:
MAU表现上,手机百度在Android端位居第三,手机淘宝在iOS端的位居第三,各种差异,你懂的。
QQ浏览器在Android端非常强势,UC浏览器在iOS端更强势。
3)DAU TOP50及同比增长率
不同于MAU端,DAU的表现上,QQ在Android端出现了12%的下跌,原因除了换机之外,可能还有此前一些“浮夸作风(具体你懂的)”的回归。同时,手机百度在Android端排到了第四位。新浪新闻、网易云音乐、滴滴出行在iOS端同比增长超过100%。
4)人均月度使用时长TOP50
在人均月时长上,iOS端普遍高于Android端。其中,微信简直无敌,Android端、iOS端达到了1769分钟、1910分钟。
这之后,比较惊人的两个APP涌现出来,那就是同花顺和今日头条:同花顺在Android端位居第二、iOS端位居第三,达到了729分钟、826分钟;今日头条在iOS端位居第二、Android端位居第三,达到了882分钟、723分钟。
5)总时长TOP50及同比增长率
在总时长的表现上,微信和QQ,唉,这种对比太不好了,感觉像是皇军大扫荡、挖坑逼人跳,Mr.QM还是不说了吧。
UC浏览器还是值得庆贺的,无论是Android端还是iOS端,人均时长(前面那张图)、总时长都超过QQ浏览器,显示其用户黏性仍旧很强。
然后还是看看增长率吧,Android端,平安好医生、一点资讯增长惊人,下跌惊人的,Mr.Zhou不让说,自己看吧;iOS端,全民K歌、滴滴出行增长惊人,下跌惊人的,Mr.Zhou不让说,自己看吧。
6)人均月度使用次数TOP50
Android端、iOS端的前三名均是微信、QQ、同花顺。陌陌在Android端排名第四,之后是UC浏览器、大智慧、今日头条;在iOS端,四者的排序没有改变。
综合来看,网络社交类、股票理财类、综合资讯、浏览器、网络音乐类APP的人均次数较高。特别值得指出的是新闻类APP,新闻类APP的刚性需求正在崛起,接下来,这个领域的厮杀可能会更加激烈。
还记得去年Mr.QM一再提醒的:泡沫正在破灭,刚需到底在哪儿……
7)总次数TOP50及同比增长率
总体上看,总次数的表现优于人均次数,这显然与用户数量的增加有关。其余的,各位不妨自己看吧。
8)新安装用户数TOP50及留存率
QuestMobile 数据显示,2016年3月,Android端新安装用户数前五名的分别为应用宝、爱奇艺、腾讯视频、百度手机助手、QQ浏览器,当然,这之后就是优酷视频 了。iOS端,新安装用户数前五名的分别为优酷视频、QQ邮箱(这个的出现也是醉了)、手机淘宝、腾讯视频、滴滴出行,这之后则是爱奇艺视频。微妙 吧!!!
爱奇艺视频、腾讯视频、优酷视频的撕逼局面依旧激烈,在iOS端,这三家排位变成了优酷、腾讯视频、爱奇艺视频。唉,不得不说,随着优酷、爱奇艺纷纷私有化,这个行当,到底是烧的越大、死得越快,还是烧的越大、活的愈久,谁也不知道。
再来看看留存率,Android端,留存率最高的是微信,iOS也是,不得不说,牛就是牛,唉,其他的自己看吧。
三、APP细分行业活跃用户实力榜
四十个热门行业
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按照惯例,接下来是分行业的数据。这次春季报告中,Mr.QM将给大家带来四十个细分行业MAU及同比增长率。
全新的“QM实力榜”,即刻出发,Go!
1 在线视频
QuestMobile数据显示,2016年3月,在线视频领域MAU位居前五的视频APP分别为腾讯视频、爱奇艺视频、优酷、乐视视频、搜狐。从增长率上看,AcFun、乐视视频、哔哩哔哩、芒果TV,增长率均超过100%。
1 视频直播
QuestMobile数据显示,2016年3月,视频直播领域MAU位居前三的APP分别为映客、斗鱼TV、熊猫TV。
相比而言,这个行当还处于起步阶段,未来前景值得观望,这一点从增长率就可以看出来。
而从DAU上看,斗鱼TV非常惊人(腾讯的入股瞄的很准吧),映客和熊猫TV 的DAU增长比较高。
1 网络音乐
QuestMobile数据显示,2016年3月,网络音乐领域MAU位居前三的APP分别为酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐。
从增长率上看,全民K歌、网易云音乐、喜马拉雅FM位居前三。DAU的规律上,各位不妨看看喜马拉雅和网易云音乐的对比。
1 购物商城
QuestMobile数据显示,2016年3月,购物商城领域MAU位居前五的APP分别为手机淘宝、京东、唯品会、天猫、蘑菇街。
从增长率上看,蜜芽、酒仙网、融E购、乐视商城、飞牛网、小米商城、天翼手机增长比较高,均超过100%。
1 导购分享
QuestMobile数据显示,2016年3月,导购分享领域MAU位居前三的APP为返利网、卷皮折扣、折800。说心里话,随着淘宝不断收割,这个行当能走到什么地步,唯有观望了。
1 海外代购
QuestMobile数据显示,2016年3月,海外代购领域MAU位居前五的APP分别为小红书、网易考拉、洋码头、达令、菠萝蜜。
总体上,小红书已经非常惊人,同时增长率也非常高,网易考拉海购也处于疯狂增长中。这之外,MAU超过100万的还有洋码头、达令。考虑到目前海购新政的折腾,这个行当会如何发展,也是值得观望的。
1 数字阅读
QuestMobile 数据显示,2016年3月,数字阅读领域MAU位居前五的APP分别为掌阅iReader、书旗小说、内涵段子、QQ阅读、懒人听书(这个排名也是醉 了……),这五个APP均超过了1000万。排在第六位的知乎,MAU为753万。DAU这里不多解读,自己看吧。
1 美食外卖
QuestMobile数据显示,2016年3月,美食外卖领域MAU位居前三的APP分别为饿了么、百度外卖、美团外卖,均超过1000万。其中,百度外卖超越美团外卖,也是非常惊艳的,不过从DAU上看,美团外卖依旧超过百度外卖。
这之外,下厨房、好豆菜谱、豆果美食分别为四、五、六位,均超过了500万。
另外,还有些很火的APP,比如京东到家、口碑外卖、鲜城、爱鲜蜂、本来生活、到家美食会,各位不妨自己看。
1 分类信息
QuestMobile数据显示,2016年3月,分类信息领域MAU位居前三的APP分别为58同城、赶集生活、闲鱼。
考虑到58同城与赶集合并,闲鱼的表现相当惊艳,接近1000万的MAU、400%的增长率,未来,如果阿里系持续发力,闲鱼的前景可期。
1 电影演出
QuestMobile数据显示,2016年3月,电影演出领域APP位居前五的分别为猫眼电影、咪咕影院、淘宝电影、时光网、格瓦拉。这当中,淘宝电影非常惊人,唉,不得不感慨,有钱就是好啊!
1 运动健康
QuestMobile数据显示,2016年3月,运动健康领域MAU位居前三的APP分别为keep、咪咕善跑、悦动圈,均超过了900万。排第四位的乐动力超过了500万,增长率惊人。
而从DAU上看,悦动圈年后增长还是挺猛的,乐动力、keep、咪咕善跑也不差。
1 移动医疗
QuestMobile数据显示,2016年3月,移动医疗领域MAU位居前五的APP分别为平安好医生、好大夫、春雨医生、丁香客、丁香医生。其中,平安好医生的表现令人惊奇,目前的DAU竟然已经接近1000万。
1 经期孕期
QuestMobile数据显示,2016年3月,经期孕期领域MAU位居前五的APP分别为宝宝树、美柚、大姨妈、孕育管家、柚宝宝。
1 育儿社区
QuestMobile数据显示,2016年3月,育儿社区领域MAU位居前五的APP分别为亲宝宝、贝聊、妈妈帮、妈妈圈、辣妈帮。
从增长率上看,这个领域仍处于发展初期,除了排名第一的亲宝宝突破400万,其余各家都不算太高,所以长尾的APP均有较高增长,不过,排名第三、第四、第五的妈妈帮、妈妈圈、辣妈帮均处于下跌的态势,这也是醉了。
1 综合理财
QuestMobile数据显示,2016年3月,综合理财领域MAU位居前三的APP分别为平安人寿、蚂蚁聚宝、京东金融。
这当中,蚂蚁聚宝、京东金融,均已经获得了非常高的估值,是不是可以说,淘宝与京东的战火,已经延烧至了金融理财领域?
1 股票交易
QuestMobile数据显示,2016年3月,股票领域MAU位居前三的APP分别为同花顺、大智慧、涨乐财富通。
从增长率上,这个领域还真是乱成一锅粥了,具体的,各位不妨自己看吧。
1 网上银行
QuestMobile数据显示,2016年3月,网上银行领域MAU位居前五的APP分别为中国建设银行、掌上生活(招行)、工行、招行、农行。总体上看,建行还是很厉害的,招行可延展的前景非常可观。
1 支付结算
QuestMobile数据显示,2016年3月,支付结算领域MAU位居前三的APP分别为支付宝、翼支付、百度钱包。
考虑到支付宝的量太大,加上微信支付,基本上,这个市场似乎没有太多可讨论的必要了。需要注意的是,支付宝的MAU早已经捅破天,未在图中未全部展示出来。
1 P2P网贷
QuestMobile数据显示,2016年3月,P2P领域MAU位居前五的APP分别为陆金所、借贷宝、宜人贷、平安易贷、网信理财。
这个行当近期噩耗不断,连连出现各种跑路信息,行业受影响较大。用Mr.QM圈子里的一个朋友的话说,现在这个行当不是缺钱,而是缺项目,有钱投不出去,这也是非常尴尬的状态。
1 房产信息
QuestMobile数据显示,2016年3月,房产信息领域MAU位居前三的APP分别为搜房网、安居客、掌上链家。
不得不说,链家的转型还是很成功的,包括掌上链家、自如,背后支撑着的是金融、大数据体系,虽然最近遭遇了挫折(玩金融、打擦边球打过了,撞到了蛋蛋,你懂的),不过前景还是很值得期待的。
这之外,互联网+装修,也是值得关注的,土巴兔等等。
1 汽车电商
QuestMobile数据显示,2016年3月,汽车电商领域MAU位居前五的APP分别为易车、瓜子二手车、人人车二手车、优信二手车、二手车(汽车之家),可以预期,这五家APP,未来还有恶仗要打。
1 违章查询
QuestMobile数据显示,2016年3月,违章查询领域MAU位居前五的APP分别为车轮查违章、违章查询助手、违章查询、全国违章查询、58违章查询。
从名字上看,实在是差别不大,从功能上,估计也是如此,未来怎么分出胜负,唯有拭目以待吧。
1 汽车护理
QuestMobile数据显示,2016年3月,汽车护理领域MAU位居前五的APP分别为刮刮洗车、车主无忧、宜停车、典典养车、小熊油耗。
从增长率上看,宜停车、小熊油耗增长比较快。典典养车已经下跌。这个行当还能撑多久嘞?
1 在线旅游
QuestMobile数据显示,2016年3月,在线旅游领域MAU位居前五的APP去哪儿、携程、阿里旅行、同程旅游、艺龙旅游。
从增长率上看,阿里旅游、同程旅游都处于下滑状态。考虑到去哪儿与携程已经合并,一家独大的局面已经形成。
1 航班服务
QuestMobile数据显示,2016年3月,航班服务领域MAU位居前五的APP分别为航班管家、航旅纵横、非常准、东方航空、春秋航空。
东航、春秋航空竟然超过了国航、南航,也是醉了。
1 酒店服务
QuestMobile数据显示,2016年3月,酒店服务领域MAU位居前五的APP分别为掌上如家、艺龙酒店、维也纳酒店、华住、锦江之星。不得不说,铂涛会(7天哪家公司做得)还是挺失败的。
1 求职招聘
QuestMobile数据显示,2016年3月,求职招聘领域MAU位居前五的APP分别为智联招聘、前程无忧、易打工、猎聘、拉钩。传统的几个老大还是表现不错的,猎聘、拉勾、Boss直聘等,再怎么明星,还是差得远了。领英也是如此。
1 移动教育
QuestMobile数据显示,2016年3月,移动教育领域MAU位居前五的APP分别为作业帮、小猿搜题、一起作业、觅题、超级课程表。这几家均超过了千万级别。其中,小猿搜题、觅题特别值得注意,超级课程表则已经出现下滑的局面。
1 快递物流
QuestMobile数据显示,2016年3月,快递物流领域MAU位居前五的APP分别为快递100、富友收件宝、顺丰、达达、运满满。
在 电商、滴滴打车的刺激下,这个行当是大家都想搞的,但是又不太好搞的,互联网+最想改造的,但是又最难改造的。总体上,大家表现都不怎么样,未来,大件物 流、同城速递、生鲜速运,都是可深度挖掘的,不过要想占据这个市场,需要从基因层面重组物流运输格局,难度之大,恐怕是谁都没法想象。
不得不说,顺丰的表现,还是差强人意,总不能大家都等着菜鸟网络来从上往下倒逼重组吧?达达、运满满司机、富友收件宝增长还是挺显著的。
1 网络社交
QuestMobile数据显示,2016年3月,网络社交领域MAU位居前六的APP分别为微信、QQ、微博、QQ空间、陌陌、百度贴吧。其中,微博同比增长54.9%,百度贴吧增长63.4%。
去年Mr.QM高度表扬的同性交友Blued面临着增长乏力的局面,不过,考虑到垂直领域老大的局面,商业化还是很有潜力的。号称萌萌哒陌生交友、脱单神器“探探”增长率惊人,未来值得关注。陌陌近期走势不错,也推出了直播功能,值得关注。
1 应用商店
QuestMobile数据显示,2016年3月,应用商店领域位居前五的APP分别为应用宝、百度手机助手、360手机助手、三星应用商店、豌豆荚。
从增长率上看,360手机助手、豌豆荚、安卓市场实在堪忧。另一个值得关注的现象是手机厂商的应用商店正咋崛起,三星已经超过了豌豆荚。小米、华为也都超过了2000万,未来可能会进一步增加。
1 浏览器
QuestMobile数据显示,2016年3月,浏览器领域MAU位居前二的APP分别为QQ浏览器、UC浏览器。两强相争格局已经奠定,未来如何,前面已经有过很多分析,这里就不再多说了。
1 性能安全
QuestMobile数据显示,2016年3月,性能安全领域MAU位居前五的APP分别为腾讯手机管家、360手机卫士、猎豹清理大师、百度手机卫士、乐安全。腾讯已经超过了360,用户均过亿了,猎豹虽然增速快,不过差距还是有很大的。
1 实用工具
QuestMobile数据显示,2016年3月,实用工具领域MAU位居前五的APP分别为墨迹天气、天气通、MIUI天气、中华万年历、随手电筒。
1 电话通讯
QuestMobile数据显示,2016年3月,电话通讯领域MAU位居前五的APP分别为QQ邮箱、网易邮箱大师、搜狗号码通、触宝电话、号薄助手。
QQ邮箱的崛起非常惊人,远远超过了网易邮箱大师,QQ邮箱凭借先天的优势秒了全行业,老大们不知道作何感想?搜狗号码通的表现还是很惊人的,已经接近2000万,不过在DAU表现上,不如触宝电话。
1 办公商务
QuestMobile数据显示,2016年3月,办公商务领域MAU位居前三的APP分别为百度云、WPS Office、QQ同步助手。百度云的表现非常惊艳。
钉钉,很多人关注的钉钉,也是号称阿里要逆袭的钉钉,目前的MAU为753万,DAU在150万左右,算到社交里面,实在是太小了,考虑到其定位,放到办公商务里面,还勉强能拔出来,大家凑合着看吧。
数据来源与指标定义
目 前,QuestMobile覆盖数百个终端品牌、超过10万款不同型号设备终端;覆盖31个省/600余城市;完整覆盖全部运营商/WIFI联网方式,真 实还原用户全部行为与流量;混合数据源累计设备数量超过7亿,独家iOS行为完美获取,单日数十亿混合数据流融合拼凑构建国内最大的全行业数据池。
本文涉及的主要指标定义如下,如有疑问可致电我方商务童鞋。
活跃用户数:在统计周期内至少启动过一次该应用的用户数。
人均使用次数:平均每个人启动了该应用的次数。
人均使用时长:平均每个人启动了该应用的总时长(仅限于前台激活)。
月总使用次数:在给定统计周期内,应用累计启动的次数。
月总使用时长:应用被用户真正调到前台使用的实际时间。
QuestMobile指标体系远不止上述这些,仅列出本文涉及到的几个基本指标。目前QuestMobile现推出Truth-标准版、Truth-极速版、Truth-渠道版三款主要产品,定位功能详见下文,如申请试用可致电我方商务童鞋。
Truth-标准版
深度洞察APP全纬度指标,尤其是您关注的竞品APP。
多维度记录万余个应用两年来波动走势,Android/iOS独立展示,监测数据更新迅速,产品指标紧贴业务逻辑,极接地气、极简操作、极易上手,分分钟助您成为数据驱动型专家。
Truth-极速版
极速更新超过25万个APP的核心使用行为指标。
APP核心指标72小时内全揭秘,近乎同步的信息获取,第一时间探寻表现出色的APP、发现赛道机会、获知营销效果,极速,从此远离后知后觉。
Truth-渠道版
追踪APP在多个应用商店、超级APP中的下载、安装、激活、留存、卸载等信息。
应用宝、百度手机助手、360手机助手、浏览器、广点通……观察优秀APP尤其竞争对手APP的渠道策略,借鉴别人的经验降低试错成本,不再做冤大头,正所谓知己知彼方能百战不殆,兵马未动、情报先行,做对的事、花对的钱,So easy!
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