中国游戏2021：二次元败给元宇宙？

 

2021年，游戏行业发生了不少大事件，如监管推出“史上最严”未成年防沉迷政策，游戏审批越发严格，连续5个月没有开放游戏版号，过审游戏数量锐减等。

据伽马数据近期发布的《2021中国游戏市场投融资调查报告》，去年一年，游戏市场呈现出投资活跃度明显加强的特点，其中来自腾讯等头部企业的投资占整体投资金额的大部分。

2021年，腾讯的投资金额为206.2亿元，占市场全部投资金额比例的79.7%。但值得注意的是，伽马数据统计的投资事件中并不包含未披露金额的投资案，字节跳动在去年的投资花费同样引人侧目，据悉，其投资总金额已超过100亿元。

在投资金额增长的同时，投资方向也呈现出向二次元市场小幅集中的特点，在泛二次元受众规模持续扩大、产业爆发的档口，二次元已成为游戏行业中不可忽视的一大品类。进入新的一年，这一局面会有所改变吗？

游戏市场焕新机，自研成中小企业的“致富密码”

游戏行业在经过数次“大浪淘沙”之后，已经基本形成了固定格局，很难再有大变动。以收入口径划分，腾讯占据了56%的市场份额，网易占据了19.6%的市场份额，三七互娱则占比5.2%，剩下的19.2%由数百家游戏企业瓜分。

总体来说，我国的游戏产业集中度较高，市场呈现出显著不平衡的状态，大量资源掌握在少数头部企业手中。但自2020年起，部分中小游戏厂商的游戏在市场上爆火，一定程度上挤压了头部企业的份额，导致2020年游戏行业的市场集中度较2019年下降了6.43%。

这种变化让中小游戏厂商看到了希望，从而激发了研发的热情。而这些中小企业又分为两个不同的流派，一派坚持自主研发自主发行，如米哈游、莉莉丝；另一派则寄希望于来自“上方”的资源，借助头部企业的力量让自己的路走得更顺畅。

但是在激烈的市场竞争中，如何成功吸引到头部企业的注意成为一大难题，而研发是最快的捷径。数据显示，2021年，从事游戏研发的企业融资数量占比高达80.38%，自研成为小企业接收头部企业资源的“致富密码”。

而对于头部企业如腾讯来说，在囊括大部分资源的情况下，投资就是以“防守”为主。

“防守”的意义在于在细分领域掌握主动权，从而阻断中小游戏公司凭借特色游戏从小众领域“突围”的可能性。

据统计，2021年上半年腾讯投资了49家游戏公司，大约平均每3.8天就投资一家。这大概是源于米哈游携《原神》冲击游戏市场后，腾讯感受到的久违的紧迫感。

简单来说，自研游戏为头部企业带来的影响力终究是有限的，在细分领域抓住有潜力的初创企业，以注资的方式换取一定的控制权，一方面有利于头部企业们增加在游戏市场的影响力，另一方面也能防止初创企业通过深耕细分市场成长为新的巨头。

2020年，二次元游戏的市场推广力度加大，用户增长迅猛，二次元迅速成长成为了最有潜力的细分领域。因此，在去年的投资策略上，腾讯、B站、字节跳动等头部企业不约而同的选择了向二次元赛道偏移。进入下半年，元宇宙风口又起，那么今年的投资重点会是元宇宙相关吗？

游戏企业纷纷加入风口争夺战，抓住风口就能高枕无忧？

《2021年移动App买量白皮书》显示，2021年手游买量市场增长约为14.5%，然而整体增长率却下跌近30%。随着精品手游的不断推陈出新，消费者对游戏的要求越来越高，靠买量带来的收益不断下降。

买量的效果降低，实际上是消费者自主意识觉醒，作为游戏消费主力的年轻一代在游戏选择上更愿意遵从自己的喜好。但“年轻人究竟喜欢什么”是个太复杂的命题，游戏企业选择了更为简单的解决方式，即抓住风口。

这就能解释为什么在投融资过程中，二次元如此受头部企业青睐。数据显示，2021年1-6月，二次元移动游戏市场的实际销售收入达158.1亿元，增长率高达50.15%。

而今年下半年最大的风口无疑是元宇宙。据《游戏新知》统计，今年共有33家游戏公司或以注册商标，或以启动相关技术开发的形式参与了元宇宙建设，但多数目前还没取得进展。

不过，这并不妨碍企业们争先恐后的进入这个领域。即使元宇宙被调侃为“纸上谈兵”，但随着科技的发展，业界大佬们已经达成了“共识”，即真实世界与虚拟世界相融合是未来重要的发展方向。

从这个角度来看，提前布局元宇宙抢占先机并不是毫无道理。但商标注册只是开展元宇宙业务中最简单、最没有技术含量的一步，接下来市场会如何发展，企业还需要投入大量的时间与精力进行分析。

根据此前头部企业的投资策略，近两年，投资方更多的是通过战略投资的方式参与游戏相关企业的融资，且持股比例大多在30%以下。换句话说，就是“只出钱，不出力”。

笔者认为，这种投资模式还将长期存在，并延续到元宇宙业务拓展上来。相比于自己单打独斗，在自主研发的同时不放过任何其他的可能性才是头部企业的做法。

对于头部企业来说，战略投资下，不到30%的持股比例所需要承担的成本并不高，即使亏损也不会动摇企业根本，更大的意义在于能够优化自身业务结构。一旦有任何投资的产品成功跑出赛道，头部企业就能拥有一定话语权，可以说，这是典型的“广撒网、泛捕鱼”的政策。

然而在游戏行业政策整体收紧的情况下，抓住风口只能稳住企业巨轮，想要继续向前航行，还需要更多动力。

未来市场精品游戏成主流，中国游戏将登上更大舞台

其实在2018年，游戏行业也经历过一次版本号停发的风波，主要整治了市场中劣币充斥的乱象，为行业整体健康发展提供了保障。2021年的版本号停发与2018年又有所不同，伴随着版本号停发的还有未成年人保护强监管，这两个信号共同向外传递出一个信号：游戏精品化时代真正到来了。

“史上最严的未成年人防沉迷系统”所带来的影响主要体现在两个方面：一是市场内未成年人逐渐退出，游戏企业只能从成年人手中吸金，而成年人在消费上较未年人更理智，这就要求游戏企业推出更多精品玩法来吸引玩家氪金。

二是相较于未成年人，成年人的心智要更加成熟，这又会反向推动游戏厂商打造出更多“高能”游戏玩法，进一步促进游戏精品化。

可究竟什么样的游戏才能称之为“精品”呢？

笔者认为，除了在研发上大量投入，画面效果、流畅度等这些“硬件”能打之外，还要考虑是否有大IP，是否与主流游戏平台相融合等。

比如，前段时间网易推出的手游《哈利波特·魔法觉醒》就是采用了《哈利波特》这个全球大IP，在上线之初就吸引了不少粉丝的关注，正式上线20天达到了23亿元的流水。

而随着技术的进一步发展与元宇宙的逐渐成熟，VR、AR等设备很可能成为未来主流的游戏平台。因此在未来，企业是否拥有相关领域的核心技术，很可能成为在精品化角逐中的决定性因素。从另一角度来说，在VR等领域深耕多年的企业可能会具有较大的先发优势。

那么，对于技术实力稍弱的企业——尤其是广大中小游戏初创企业来说，想要在这场革新中存活下来就变得更加艰难，但也不是毫无办法。

前瞻院的数据显示，2020年，中国自主研发游戏海外市场销售收入保持稳定增加，实际销售收入达154.50亿美元，比2019年增加了38.55亿美元，同比增长33.25%。出海已经成为了整个行业的共识。

尤其在如今版本号停发、政策收紧的背景下，出海或许是中小企业“缓口气”的最佳选择。当然竞争激烈的海外市场也对出海的游戏有一定的打磨作用，能让游戏产品在实际成熟“回国”之时呈现出更加精致的状态。

总体来说，以目前的市场发展来看，游戏行业格局变化的可能性较小，但游戏产业的整体风气会发生巨大变化，精品游戏会成为未来市场上的主流。与此同时，出海游戏的比例会持续变大，中国游戏将开始其在全球市场上的表演与拼杀。

 

作者：小谦

来源：小谦笔记（ID:xiaoqianshuo）