data.ai 近日发布了《2022 年第二季度区域 Pulse 指数》报告，报告中呈现了 Q2 美国、日本、印尼等市场的非游和游戏 App 在下载、收入、月活等维度的变化，下文中，我们将变化中值得注意的几点拿出来展开说一下。

非游戏一侧的变化并不是很明显，所以先来简单介绍一下。Q2 全球非游应用突破榜上，很多都是老面孔。

虚拟鞋不靠谱，持续运动还要靠“true money”

下载突破榜 Top 4 | 图源：data.aiSweatcoin 登上 Q2 全球非游应用

比如做“Walk to Earn”的 Sweatcoin，分别位列 Q2 全球非游应用下载突破榜 Top4 和月活突破榜Top6（关于这个产品，我们之前做过分析，详情可以参考我们之前的选题《国内全民“刘畊宏”，海外用户跑步去“赚钱”》）。但在下载之外，也上了 MAU 榜单，说明 Sweatcoin 相较于没有任何实际价值支撑的虚拟货币体系，和一些真实物品挂钩的经济体系，更接地气，在被用户下载之外、也被用户频繁使用。

美国 iOS 健康＆健身类别免费榜 Top3Sweatcoin 在 8 月 25 日仍位列

再比如出海的明星产品 PictureThis 和熟人社交产品 BeReal。

巨头们都去做媒体了，熟人社交风再起

非游应用下载、月活突破榜 | 图源：data.aiLiveIn、BeReal 分别登顶 Q2 美国

根据 data.ai 的数据，在 Q2 美国非游应用突破榜中，面向熟人社交的应用 BeReal 登顶月活突破榜，在下载突破榜中也位居第二。当大家都以为使用场景并不高频的 BeReal，风也就只刮一阵，BeReal 的热度一直不减，甚至从 Q2 延续至今。自 7 月中旬以来，BeReal 已经连续多日占据美国 iOS 免费榜 Top1……另外一款在 Q2“异军突起”的应用是小组件社交应用 LiveIn，它在保留熟人社交的属性之外，还加入了“扩圈”的相关的功能。而如果刷这两天的美国榜单，还能发现做投票问答的 Simp 和做高中生社交的 Saturn，都是围绕着熟人关系在做的，前者因为收集用户隐私而暂时下架，后者截止 8 月 25 日已经登上了美国 iOS 免费榜第 26 名。

面向高中生社交的 Saturn

当一个 App 越长越大，尤其是美国市场当下，所有社交 App 都想着做 KOL 经济、做带货，用户本来用以和家人/朋友保持联系的场景受到了冲击，不免产生新需求。

游戏一侧的话，值得关注的几点包括出海生存题材 SLG 在美国市场的营收还在继续快速增长；EA 和腾讯联手打造的射击竞技手游《Apex 英雄》登顶 Q2 日本手游下载榜，有望成为网易《荒野行动》的有力挑战者；在印尼，一款名为《Uni》的沙盒游戏下载排名飙升；而韩国游戏大厂网石也开始了在大休闲赛道上暗暗发力。

生存题材的 SLG 被出海厂商玩明白了，营收仍未见顶、快速增长

支出突破榜 Top 10 | 图源：data.ai共计 6 款出海游戏进入 Q2 美国手游玩家

data.ai 报告显示，出海游戏占据了 Q2 美国手游玩家支出突破榜 Top 10 中的 6 个席位。Q2 上线的 2 款新游占据了榜单的头部位置，分别是动视暴雪和网易联合推出的 MMORPG 手游 《暗黑破坏神：不朽》和莉莉丝的都市神话架空世界 3D 卡牌手游《神觉者》。

余下 4 款游戏则均为生存题材 SLG，其中三七互娱的三消＋SLG 游戏《Puzzles & Survival》Q2 在美国营收表现尤为强势，位列美国 Q2 手游玩家支出榜 Top 8，对比上一季度排名上升了 10 名。版本更新数据显示，Q2《Puzzles & Survival》进行了多达 6 次的版本更新（Q1 为 4 次），在常规的优化之外，《Puzzles & Survival》于 5 月开启了与孩之宝旗下 IP“特种部队”（G.I. JOE）的联动，上线了 5 款限定角色皮肤，并在游戏内开展相关活动，进一步激发了玩家的付费热情。

与“特种部队”（G.I. JOE）的限时联动《Puzzles & Survival》5 月开启

在美国 Q2 手游下载榜单中，除《Tall Man Run》、《Deliver It 3D》等超休闲游戏排名上升迅速之外，可以注意到，多人乱斗闯关游戏《Stumble Guy》上升势头非常强劲，对比上一季度排名上升 182 位。后者的增长主要得益于《糖豆人》在 6 月下旬宣布转为了免费运营，吸引了大量玩家关注这一类型的游戏，而《糖豆人》又迟迟未发布移动端版本，反而让模仿者《Stumble Guy》赚了一波热度。而《Stumble Guy》也同时登上了 Q2 印尼、法国、英国等国家/地区的突破榜。

《Tall Man Run》、《Deliver It 3D》和《Stumble Guy》在 Q2 美国手游下载榜中排名上升迅速|图源：data.ai

挑战《荒野行动》，《PUBG Mobile》没办到的事《Apex 英雄》有戏吗？

在 Q2 日本手游突破榜中，出海手游在 RPG 品类表现突出，灵犀互娱推出的《Three Kingdoms Fantasy Land》与网易推出的《Revelation》占据玩家支出突破榜前列，除此之外，《Apex 英雄》和《T3 Arena》的出现似乎也让日本射击游戏市场迎来了一些新气象。

下载突破榜和月活突破榜 | 图源：data.ai《Apex 英雄》登日本 Q2 手游

众所周知，网易的《荒野行动》常年占据日本射击游戏榜首，纵然《PUBG Mobile》（日本市场由 Krafton 发行）已在全球范围内取得不错的成绩，但在日本市场依旧很难撼动其地位。不过，在 Q2 日本手游突破榜中，腾讯和 EA 联手打造的射击竞技手游《Apex 英雄》（日本市场由 EA 发行）接连登顶下载突破榜和月活突破榜，似乎让日本射击游戏市场的头部格局有了一些松动的迹象。

《荒野行动》位列 Q2 日本手游玩家支出排行榜 Top9，《Apex 英雄》位列 Q2 手游下载榜 Top1 | 图源：data.ai

《Apex 英雄》于 5 月中旬发布，根据市场研究机构 Appmagic 的数据，截止 7 月底，《Apex 英雄》的全球累计下载量已超过 2600 万次，刨除应用商店分成后的营收突破 2000 万美元，而日本正是这款游戏目前的第一大营收市场。可以注意到，《Apex 英雄》之外，心动自研的休闲射击手游《T3 Arena》也出现在 Q2 日本手游月活突破榜中。不过两款游戏的核心玩家群体存在明显差异，前者偏硬核后者更休闲，笔者也将持续关注两款游戏的后续表现。

凭借对口味的画风，《Uni》在印尼沙盒游戏赛道撕开了一道口子

突破榜中上榜情况 | 图源：data.ai3 款出海手游在 Q2 印尼手游

老牌出海手游一侧，沐瞳科技推出的 MOBA 手游《无尽对决》在海外上线已近 6 年，在 Q2 印尼手游月活突破榜中依旧登上了 Top2，坐实了印尼国民游戏的称号；而在出海新游方面，钛核互动研发、英雄游戏发行的三国题材 ARPG 游戏《Dynasty Ledends 2》和 4399 游戏推出奇幻冒险 RPG 手游《秘境传说：神木遗迹》 也均登上 Q2 印尼手游玩家支出榜 Top 10。

支出榜 Top2 和月活榜 Top1 | 图源：data.ai《无尽对决》同时位列 Q2 印尼手游玩家

笔者同时关注到一款名为《Uni》的沙盒游戏排名飙升登上 Q2 印尼手游下载榜，并且这并非一款新游，《Uni》于去年 12 月率先在安卓端上线，游戏以类似“蛋仔”的造型作为玩家的初始形象，包含自定义装扮、世界建造、多人在线互动等一系列玩法。笔者观察到，在今年 3 月- 6 月 YouTube 上集中出现了一批印尼游戏主播体验《Uni》的测评视频，这与《Uni》YouTube 官方账号的更新时间节点基本一致；并且结合主播中既有万粉量级的小主播也有百万粉丝的大主播来看，猜测《Uni》应该在 KOL 营销中费了些心思，也颇具成效。

《Uni》登上 Q2 印尼手游下载榜 Top9 | 图源：data.ai

玩家在《Uni》中，以类似“蛋仔”的形象出现

有些产品能吃全球，但总有一些市场，有自己更加独特的审美，而某些产品也能借此与用户之间有更深度的连接，Uni 后续表现如何，我们也会长期关注。

竞争激烈的大休闲赛道，韩国厂商也分外努力

今年，韩国游戏厂商属实是把益智游戏玩明白了。海外市场，Hybe 打造的《BTS Island》，创造了偶像三消的“天花板”（Sensor Tower 数据显示，这款游戏在排名开始下滑的 7 月全球双端月流水依旧有 500 万美金）；在韩国本土，网石推出的合成手游《Merge kuya Island》（中译：《融融酷芽岛》），也在一举登上 Q2 韩国手游下载突破榜，成为入榜的唯一一款益智游戏。

韩国网石的合成游戏《融融酷芽岛》登上 Q2 韩国手游下载突破榜 Top 9 和月活突破榜 Top5 | 图片来源：data.ai

《融融酷芽岛》于今年 6 月发布，整个游戏基于网石的自有 IP“酷芽”打造，这一 IP 源于网石 19 年前打造的超人气儿童休闲游戏页游《蔬菜村》，形象包含各种的蔬菜和食物。多年过去，《蔬菜村》早已停止运营，当年的儿童玩家也长大成人，网石将酷芽的形象进行升级迭代，推出《融融酷芽岛》，游戏上线不久便登陆韩国 iOS 免费榜 Top 1，Google Play 免费榜 Top 2。

《融融酷芽岛》中的酷芽形象 | 图片来源：Sensor Tower

在玩法侧，《融融酷芽岛》与目前主流的合成游戏差异其实不大，玩家需要基于地图上的已有物品进行合成，来累积资源、获取新道具和开拓地图，同时游戏中也加入了少量放置、装扮元素。玩法创新不多，这里也就不多做介绍。《融融酷芽岛》能在韩国跑出，其实类似于国内《摩尔庄园》手游的走红，对于“酷芽”和“摩尔庄园”这种早年的儿童 IP 来说，大多数玩家希望在游戏中重温当年的回忆和感动。并且，合成本身就是一种非常容易上手的玩法，又背靠网石这样的游戏大厂，虽玩法创新不足但游戏品质有保证，能够很快吸引一批熟悉“酷芽”IP 的玩家。不过同样受限于 IP，《融融酷芽岛》对韩国之外的国家/地区的辐射能力也相对有限。

随着等级的提升，“酷芽”的形象也会发生变化

iOS 下载总榜 Top 1 | 图片来源：data.ai《融融酷芽岛》目前仅在韩国登顶

在益智游戏赛道上，如果说《融融酷芽岛》是今年网石立足韩国市场打造的一款产品，8 月刚刚开测的烹饪题材的三消游戏《Charlotte’s Table》则包含网石开拓更多市场休闲游戏赛道的野心。

《Charlotte’s Table》8 月在美国开测

美术上，《Charlotte’s Table》选择了迪士尼 3D 画风，之前点点互动的《菲菲大冒险》也是类似的画风，合理猜想《Charlotte’s Table》主推的应该也是欧美市场；题材上，网石选择了烹饪题材切入三消，和农场、家装等一起，也算是休闲赛道的热门题材，但选在三消赛道做烹饪题材的不多，网石可能是希望在休闲大赛道里再筛出一批三消玩家。这算是第一个值得观察的点。

第二个比较新的点在于玩法。首先依旧是玩家通过是消除获得星星，然后利用星星完成菜式选择、摆盘设计等，也是通过三选一，这里家装的熟悉感扑面而来。至少在测试版前 20 分钟的体验是如此，在玩家熟悉了这一套操作之后，《Charlotte’s Table》才缓缓引入主线剧情。主线剧情大致是主人公 Charlotte 餐厅的复兴之路，后续游戏中，餐厅装修、换装的玩法也会出现。这类三选一的摆盘设计，网石的玩法应该是想让玩家找到其他三消游戏的熟悉感，同时这类玩法在超休游戏也比较常见。但可想而知的，与三消+家装里面的三选一不不同，玩家的每一步选择会以“个性化”的成果留存下来，《Charlotte’s Table》的三选一会随着上菜完毕而消失，主观判断，这样的玩法设计，很难对玩家留存有正面效果。

甚至是盘子、刀叉的样式等都可以三选一《Charlotte’s Table》中，根据广大大提供的数据，“Cooking”在 Facebook 上的受众基数是不小的，尤其在美国，大概是 2 亿受众的规模。与之相对应的是“Cooking”在美国的 CPM 来到了 45.66 美元，对比“Decoration”买量成本甚至还翻了一番。无论题材、玩法如何变化，核心都是为游戏 Get 更多的玩家，从这一点来说，《Charlotte’s Table》切入烹饪题材很容易说通。问题在于，烹饪题材的买量成本不低，再加上一个三消更是“卷中卷”，这大概能解释为什么烹饪题材的三消不多。

“Cooking”和“Decoration”买量成本对比 | 图源：广大大

另外，从《Charlotte’s Table》目前的制作水准看来，网石应该是希望打造一个长线运营的三消产品，对于网石来说前期拉平 ROI 的压力可能不是很大，并且作为一次全新的尝试，也挺让人期待这个游戏的商业模式能不能跑通。

作者：白鲸出海小编

来源：“白鲸出海（ID：baijingapp）

在 2019 年 Q3 期间，各新兴市场移动互联网渗透率提升的表现仍是加快线上支付和移动支付的发展速度，在半年内各新兴市场的电商都有着较快增长。这类地区的手机拥有率及移动支付比率的上升，将会令更多需要移动支付变现的行业受惠。触宝（NYSE:CTK）大数据研究院发现，国内出海类应用也仍然在快速增长，在短视频大火后，视频编辑等精细化工具应用在海外获得更多受众，而国内出海开发者目前在该方向进行发力，这类应用目前增长较快。

本次统计基于触宝海外 240 多个国家和地区的产品数据，并根据数据选取出海热门行业及市场区域：东南亚、非洲、北美、印度等进行细化统计，为出海企业及开发者提供更多海外市场应用参考。

注：基于统计公平性，榜单统计中将不包含触宝旗下产品。

海外 APP 涨幅榜 TOP10

新兴市场电商需求持续增长，线上支付协同推进 O2O 服务发展

电商类应用持续快速增长，继上一季度 Mercado libre 在拉美地区快速获客之后，深耕印度的出海应用 Club Factory 也快速增长，同时邻近印度的排灯节促销，电商与购物节的应用将会带来大量的用户。用户购物行为将随基础设施的升级而转向即时化，多场景化。金融类应用的线上银行进一步加快移动互联网对于金融行业的赋能，更便捷的支付与贷款也将提升移动应用的消费与支付频次，对于其他需要与线下行业结合的如外卖、出行等 O2O 服务，东欧、南美等市场也将拥有较大机遇。

海外热点行业及出海行业、区域分布

出海意愿持续上升，精细化编辑工具成亮点

本季度在海外应用活跃度 Top100 中共有 16 款出海 APP，相较上一季度上升了两款，对于出海市场而言，国内的开发者仍有较大的切入空间，本季度内在工具，购物等领域上出海应用的活跃度都有了提升，而工具领域更偏重于图像及视频的编辑工具，这类工具一方面可以通过精细化服务垂直人群增强护城河，另一方面用户的付费意愿也更强。

在出海市场的选择方面，目前不少热门应用都选择了多个新兴市场，而北美、印度与东南亚依旧为热门市场，而出海应用主要仍围绕短视频与工具类应用进行出海，但相比于之前的工具类应用，近来获得更多受众的是拥有独树一帜个性化功能的编辑工具，这类应用不是传统的工具类，通常为摄影及视频编辑类，东南亚和印度也是这类应用出海的绝佳市场。

海外通讯、社交类 APP 排行 TOP10

巨头开发者在协同应用中形成闭环，短视频站稳主流社交方式。

本次榜单中加入了与上一季度的排名比较，可以清晰看出，通讯类应用的头部仍然被巨头锁定，以谷歌和 Facebook 为代表的巨头利用不同应用之间的流量数据闭环让用户完全处于闭环内部，保证用户的粘性和变现潜力。东南亚应用 Druk Zakar 上升较快，这是一个日期类的风俗应用，由于新年将至用户增长有一定的周期性。

社交应用头部应用继续保持稳定，而短视频社交方式在社交应用中也站稳主流位置，排名较高的 Helo 也是一款出海短视频应用，说明了印度地区的移动互联网潜力，以及短视频社交继续深化的趋势。台湾学生匿名社交应用 Dcard 再次上榜，对于年轻用户来说，匿名社交也仍具有一定的吸引力。

海外视频、音乐类 APP 排行 TOP10

出海短视频竞争持续升温，音乐流媒体满足千禧一代需求

本季度出海短视频及短视频编辑应用进一步提升地位，Likee 和Vstatus 都仍处于上升趋势中。短视频的编辑工具随着短视频的流行，以及用户对于个性化和新技术的追求，需求变得越来越大，而这也是出海应用擅长的领域，这类应用通过编辑功能构建社区，发展社交要素，优质的 UGC 与 PGC 一样可以令他们获得更高的粘性。

印度拥有 1.5 亿的音乐流媒体用户，而这类用户也大多为千禧一代用户，与短视频，直播，游戏等用户的画像是重合的。对于巨头而言投资这类应用成为进入市场的良好手段，而另一些短视频应用与这些应用的合作也将为他们带来不少用户。Wynk 的上升与它背后印度电信在电影、游戏等其它娱乐方式上的协同是分不开的。

海外摄影、工具类 APP 排行 TOP10

出海摄影应用趋向精细编辑，通讯相关工具继续占据高位

出海应用继续在摄影类中发力，在 top10 中已占据 40%。本次摄影类前 10 的潮流是个性化与新玩法，随着手机性能的提升以及高速网络的普及，对于照片的个性化和动态需求增长，这类加入了人工智能等新技术的玩法也快速吸引了用户的眼球，可以快速获客，摄影类的工具的护城河也与用户需求的挖掘和手机性能网络同步更新的创新成正相关。

工具类应用中，在 2019 年秋天，电信巨头 vodafone 在各地区的通讯管理应用持续收割用户，中东，东欧等地移动互联网渗透率的加快让这些地区在手机性能扩展工具，小游戏方面的切入点都有机会，除此之外，本季度 Google Calendar 也上涨 4 位，这类应用满足客户刚性需求，且有原生优势。

海外短视频活跃度 Top10

出海短视频应用头部竞争激烈，轻量版上升较快

本季度出海短视频数量在榜单上持续增长，更名后的 Likee 再进一步，而他也通过在多个不同区域内自己的成功本土化经验获得了大量用户，对于出海短视频而言，与当地 KOL 的结合进行产品和文化方面的本土化对当地用户的渗透都极为重要，不过这对于不少短视频开发者而言，也是一笔不小的成本负担。

而在头部应用竞争白热化，快速开拓新兴市场的情况下，不少短视频推出了自己的轻量级产品，这类产品在下沉市场帮助开发者吸纳更多用户，也可以为主应用进行导流，同时也分担了一定的风险，这类应用从年初到现在发展迅猛，快速进入前十并且在时长上同样迅速上升。

海外游戏 APP 活跃度 TOP10

动作游戏生命周期长，棋牌交易获客

Q3 的游戏头部应用在一年中没有较大变动，头部游戏生命周期也都较长，这类游戏也大多为动作类应用，在 Top10 中，动作类应用占据 60%，这类游戏大多数已经霸榜近一年，也可以看出他们在多个国家内受到当地用户的欢迎，而没有过多受到文化门槛的限定，更多的是为用户提供打击感和游戏带来的释压感。

与上一季对比，Q3 增长快的游戏的模式相较之前游戏时长较长，或许用户在下半年在碎片时间游戏需求更高。而对于类棋牌类型的游戏增长明显加快，这类游戏变现较快，制作周期较短，对于出海领域的开发者而言成本较低出海门槛较低，容易切入，而切入市场的选择则成为了关键，这类产品的热门区域可见之前发布的棋牌游戏报告。

结论

购物类应用依旧是各新兴市场增长潜力大的领域之一，在网络设施与基础设施逐渐发展的情况下，新兴市场的购物方式逐步趋向多场景化，购物节相关的促销将会增多，这也让产业链上的其他服务的增速加快。此外由于在线支付和金融的持续发展，新兴市场的 O2O 服务也进入发展黄金期。

出海热门市场比起 Q2 又有回温，国内开发者在工具类和视频类中继续发力，在建立了短视频社交方式占领市场之后，开发者在不同市场进行本土化精细化运营，为用户提供更加智能的精细化工具，降低发布 UGC 的门槛，高限度的提升用户参与度。

第三季度各热点行业的 Top5 保持稳定，而中国出海应用与之前的聚焦文件传输，空间管理等性能类工具不同，更聚焦在视频与摄影类的内容类精细编辑，这类应用更容易鼓励产出优质 UGC 并且加入社交元素，用户粘性更强，同时也更容易通过独树一帜工具提升付费意愿。

短视频头部应用虽然相对固定，但是在头部应用之间各出海开发者仍有激烈的竞争，由于各新兴市场目前仍然存在发展空间，因此各自仍然在高速获客，活跃度上仍有上升。另一方面，各开发者也通过轻量版短视频继续获客，目前高速增长的仍是来自国内的短视频，也说明新兴市场仍有空间。

游戏类头部应用在一年之内都保持较大的优势，主要以游戏性较强，有社交因素的重度游戏为主，而超休闲游戏与棋牌游戏也各有巨头占据，但是相对而言动作类游戏即使是相似玩法也仍能保持更长时间在榜。在 Q3 类与卡牌类游戏的活跃度快速增长，这类游戏制作周期短 ARPU 高，对于开发者而言选择可选择合适区域进行切入。

作者：触宝大数据

来源：触宝大数据（ID：bigdata_touchpal）